CORPORATE FINANCE

Les clés pour réussir sa croissance externe : TOUT SAVOIR SUR LA LETTRE D’INTENTION (“LOT”)

1/2 journée expert

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  • Comprendre ce qu’est une LOI
  • Intégrer le rôle de la Direction financière (ou de le Direction M&A) dans l’élaboration d’une LOI
  • Que faut-il mettre dans une LOI ?
  • Quels sont les points clés à ne pas oublier ?

Prérequis

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?

Directeurs administratifs et financiers.
Dirigeants d’entreprises.
Responsables fusions et acquisitions
Consultants en fusions et acquisitions.
Responsables stratégie et développement.

Les clés pour réussir sa croissance externe : ORGANISER L’ANALYSE STRATÉGIQUE PRÉ-ACQUISITION

1/2 journée expert

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  • Mesurer l’importance de l’analyse stratégique pré- acquisition
  • Connaitre les étapes du processus d’analyse et de plan d’action stratégique
  • Comment utiliser la synthèse du diagnostic stratégique dans la décision d’acquérir ou de ne pas acquérir ?

Prérequis

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?

Directeurs administratifs et financiers.
Dirigeants d’entreprises.
Responsables fusions et acquisitions
Consultants en fusions et acquisitions.
Responsables stratégie et développement.

Contexte LBO : comment gérer investisseurs financiers et banquiers à court terme (6-12 mois) et à moyen terme (horizon de l’opération) ?

1/2 journée expert

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Préparer les discussions encours et à venir avec les financeurs 

Prérequis
Etre sous LBO ou avoir une structure financière très endettée et un financier au capital 

Pour qui ?
Dirigeants et directeurs financiers

DETTE MEZZANINE ET DETTE PRIVÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Permettre aux participants de découvrir les nouveaux types de dettes ; en comprendre les usages et avantages inconvénients. Connaitre les intervenants.

Prérequis
Un minimum de connaissances en finance est requis, notamment sur la pratique bancaire.

Pour qui ?
Cette formation est destinées aux DAf et DG de sociétés qui sont en phase de recherche de financements.
Les repreneurs personnes physiques peuvent également être concernées.

2019-12-27T16:55:07+02:00CORPORATE FINANCE|

COMPRENDRE ET PILOTER LE LBO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre et maîtriser les mécanismes du LBO.
• Anticiper les évolutions de sa propre organisation pour réussir un LBO.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion prochainement concernés par un LBO.

2019-12-27T16:49:15+02:00CORPORATE FINANCE|

FINANÇABILITÉ D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Utiliser sur Excel le modèle financier qui servira de base à l’analyse.
• Savoir interpréter les différents indicateurs : VAN, TRI, Payback.
• Définir les besoins de financement du projet ; établir un plan de financement équilibré.
• Simuler les risques du projet et leur impact sur la rentabilité et la finançabilité.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Managers.
Comptables.

2019-12-27T16:40:01+02:00CORPORATE FINANCE|

INGÉNIERIE DES OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les enjeux liés à la création de valeur et aux équilibres du bilan : dette ou capitaux propres ?
• Savoir proposer une stratégie financière pour l’entreprise.
• Appréhender la logique des différents montages financiers : augmentation de capital, quasi-fonds propres, effet de levier, LBO…
• Utiliser Excel pour élaborer les montages financiers.
• Préparer les négociations avec les investisseurs en capital et connaitre les clauses standards des pactes d’actionnaires.

Prérequis

Une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?

Directeurs généraux.
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Comptables.

2019-12-27T16:26:18+02:00CORPORATE FINANCE|

RÉUSSIR SA POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Présenter les enjeux d’une politique de croissance externe.
• Présenter les outils d’évaluation détaillée de l’entreprise.
• Maîtriser les moyens de réduire l’ensemble des risques inhérents à ce type d’opérations.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des mécanismes d’évaluation.
Avoir suivi le séminaire « Évaluation d’entreprise ».

Pour qui ?
Directeurs financiers.
Secrétaires généraux.
Responsables du développement.
Responsables de divisions chargés de conduire et d’intégrer des acquisitions.
Dirigeants et administrateurs d’entreprises.

2020-04-23T17:52:13+02:00CORPORATE FINANCE|

STRUCTURER UNE OPÉRATION DE FUSION – ACQUISITION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre les facteurs clés d’une acquisition : du diagnostic stratégique à la phase d’intégration.
• Structurer le processus d’acquisition selon des étapes clairement comprises.
• Identifier les points de vigilances en matière d’évaluation.
• Se développer avec un apport limité en capitaux propres.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Dirigeants d’entreprises.
Directeurs juridiques et juristes.
Responsables stratégie et développement.
Chargés d’affaires.
Analystes financiers.

RÉALISER UNE DUE DILIGENCE FINANCIÈRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les enjeux des due diligences financières.
• Savoir réaliser une due diligence étape par étape.
• Inclure la mission dans un contexte global et sensible.
• Identifier les points clés et les zones sensibles.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Directeurs comptables.
Analystes financiers.
Conseils financiers intervenants dans le cadre de suivi d’opération de haut de bilan.

2020-03-19T15:48:04+02:00CORPORATE FINANCE|